Geschichte beginnt mit der Tatsache, dass Clara als Geschenk von ihrer geliebten Tante einen kleinen Holzmann in einer schönen Wache Uniform erhält. Die Hauptaufgabe des eleganten Nussknackers ist bekannt für — die Nüsse zu stechen. In der Stille schlägt ein hölzerner istukanchik das Herz des wahren Prinzen. Als die Uhr um Mitternacht schlug, begann im gefallenen Haus Wunder zu geschehen. Aus einem winzigen Stockwerk im Raum erschien ein Spitzfindermütter-König und seine Soldaten. Nur der Nussknacker weiß um die drohende Gefahr. Er lebt, um seine Geliebte zu verteidigen, doch der Mauskönig schafft es Clara einen Zauber zu versetzen: Von nun an wird sie so klein sein wie ihr treuer Spielzeug-Nussknacker. Nun müssen Clara und der Nussknacker auf eine fantastische Reise gehen, um den Charme des Mauskönigs zu zerstören
